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《大行报告》麦格理降康师傅(00322.HK)评级至「中性」目标价削至11.8元

麦格理报告指出，康师傅(00322.HK) -0.340 (-2.591%) 沽空 $1.44千万; 比率 10.186% 整顿其樽装水业务的过程痛苦，在经营去杠杆的情况下，饮料业务收入增长疲弱，前景艰难，因此下调2018/19年盈测11%及7%，目标价由17.8元削至11.8元，相当于2019年市盈率预测20倍，评级由「跑赢大市」降至「中性」。

该行认为，集团实施优化策略发展方向正确，惟在利润得到改善前，集团表现仍受影响，建议投资者静待良好的入市时机。

该行相信，集团有能力产生强劲的现金流，及维持净现金流状况，认为在经济下行周期下，集团有能力突围而出，因资金流动性紧张，将加快新一轮行业整合。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-12 16:25。)

阿思达克财经新闻

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