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《大行报告》瑞银升国泰(00293.HK)目标价至16元 评级「买入」

瑞银发表研究报告，升国泰(00293.HK) +0.180 (+1.335%) 沽空 $1.47百万; 比率 2.108% 的目标价，由15元升至16元，维持评级「买入」，反映估值有提升空间。该行指，业绩反映去年下半年扭亏录纯利为26亿元、收入升13%，客运和货运收益率都见上升，并足以抵销燃油成本增加。联营国航(00753.HK) +0.280 (+3.553%) 沽空 $9.45百万; 比率 13.575% 的收入因人民币贬值而下跌。虽然今年营运环境更具挑战性，管理层仍对转型计划有信心。

该行又指，国泰的载客量增加，主要来自新航线的增长，及公司增加777客机经济舱座位，虽会令收益率下降，而燃油附加费则可以支持增长。管理层预期今年货物数量和收益率增长都会放慢，收入增长放慢会抵销燃油成本下降的好处。整体预期今年公司的股本回报率会回复至7%。(ic/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-13 16:25。)

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