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《大行报告》德银下调对碧桂园(02007.HK)目标价至19.54元 维持「买入」评级

德银发表报告表示，重申确认碧桂园(02007.HK) +0.240 (+1.846%) 沽空 $7.11千万; 比率 11.013% 为该行大型内房股中的首选，指已考虑及反映人民币贬值、最新土地储备，及2018年至2020年盈测升3%至5%等因素后，该行维持对碧桂园「买入」评级，目标价则由20.5元下调至19.54元，此相当股价较今年年底每股资产净值(NAV)预测26.05元折让25%。

该行指，碧桂园现股价较NAV折让50%，及相当今明两年市盈率6.6倍及4.8倍，属蓝筹股中最低的水平。

德银表示，碧桂园有超过2.6万亿人民币的可售资源支持，相信集团在未来三年会继续有强劲的盈利增长，年均复合增长率料逾40%。此外，该行指，碧桂园股价由年初高位累计调整了约32%，相信股价因近期的负面消息而出现过度调整，其在拥有行业最高增长率，及股息率回报5至10%情况下，有关调整使碧桂园成为最具吸引力股份。(ek/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-24 16:25。)

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