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《大行报告》美银美林维持中石化(00386.HK)「买入」评级 推荐中海油(00883.HK)

美银美林发表研究报告，指中石化(00386.HK) -0.230 (-3.387%) 沽空 $8.42千万; 比率 17.075% 发盈喜，预期中国会计准则下首九个月纯利升54.7至56.6%至594-601亿元人民币，若以国际会计准则计，纯利升53.7至55.4%，至605-613亿元，相当于该行全年预期的74%至74.8%，或市场预期的75.4%至76.3%。公司指，增长主因油价上升和中下游业务优化。

该行指，以季度计，第三季的表现录按季跌18.3%至21.3%，为182至189亿元人民币。管理层认为，第三季表现按季下跌，主因期内布伦特油价高企，导致炼油业务库存增长偏低，但核心业务仍表现健康。

该行对公司维持「买入」评级，以反映公司的炼油业务毛利增长、销售板块利润改善、勘探与生产业务收支平衡及气体销售增长，予目标价9.7元。不过在预期油价将于明年升至每桶80美元背景下，较看好中海油(00883.HK) -0.380 (-2.547%) 沽空 $3.17亿; 比率 33.990% 。(ic/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-16 16:25。)

阿思达克财经新闻

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