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《大行报告》摩通升润泥(01313.HK)目标价至8.1元 评级「增持」

摩根大通报告指出，虽然华润水泥(01313.HK) +0.170 (+2.384%) 沽空 $4.58百万; 比率 5.569% 年初至今股价已升逾30%，与国企指数同期升幅近持平，但该行对其前景仍有信心。该行称，华润水泥首季盈利符合预期，料第二季每吨水泥净利润维持高水平，盈利增长继续强劲。

该行指，尽管5至6月华南地区水泥价格或因季节性因素而较为波动，但相信内地政府会继续允许水泥生产商之间在生产时间上互相配合，即使需求下跌，盈利能力仍可维持在现有高水平，因此上调集团2018及2019年盈测19%及20%，目标价由7元升至8.1元，相当于2018年市盈率预测11.5倍，高于历来平均值，维时「增持」评级。(ka/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-20 16:25。)

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