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《大行报告》麦格理首予绿叶制药(02186.HK)「跑赢大市」评级 目标价8.76元

麦格理发表研究报告，首予绿叶制药(02186.HK) +0.040 (+0.629%) 沽空 $1.23百万; 比率 6.084% 「跑赢大市」评级，目标价8.76元。该行估计公司重点产品Lipusu于2018年分别占公司收入及纯利38%及63%。

该行指，上述药物不在国家医保药物清单中，可避免30-50%的严重降价，但相信需要通过谈判进入省级药品清单(到目前为止有10个省份)，并且亦需要提供价格折扣。不过，降价幅度将大幅低于国家医保药物清单要求。

麦格理表示，计及上述温和降价因素，预期公司2018至2019年销售增长为15%及13%，至2023年达到25亿元人民币的高峰。该行表示，计及市场上所有紫杉醇(Lipusu的活性成分)竞争，Lipusu按价值及销量计算的市占率分别为35%及18%。(ac/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-11-26 12:25。)阿思达克财经新闻

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