高盛研究报告指，长和(00001.HK) -0.400 (-0.406%) 沽空 $2.85千万; 比率 7.035% 旗下意大利电讯合营Wind Tre，去年EBITDA为22亿欧元，按年升1.3%，当中长和将分占94亿港元，符预期。

该行指，意大利的电讯市场竞争仍然激烈，但Wind Tre管理层预期在过去1-2个月有相对稳定的环境，但需留意第二季有新电讯商Iliad的加入。管理层指出Iliad在法国曾有以减价去抢占市场的往绩，预料稍后在意大利会采取相似策略，但Wind Tre并不打算在价格上竞争，而是集中提供与固网?绑的具吸引力流动服务计划，及提供更多的手机选择，以扞卫市场份额。

高盛相信，长和要到2019年后才能自Wind Tre收取股息，维持长和目标价128元，评级「买入」，列于确信买入名弹。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-21 16:25。)

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