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《业绩之后》大行对中行(03988.HK)最新评级及目标价(表)(更新)

中国银行(03988.HK) -0.050 (-1.385%) 沽空 $4.89千万; 比率 17.035% 今日股价偏淡，中行本周二(28日)收市后公布截至6月底止中期业绩，纯利按年增长5.2%至1,090.88亿元人民币，符合本网综合5间券商预测中位数1.087.71亿元人民币。今年上半年每股盈利0.37元人民币，不派中期息。

中行期内营业收入按年增长1.3%至2,514.82亿元人民币，符合本网综合6间券商预测中位数2,566.89亿元人民币。其中净利息收入1,767.01亿元人民币，按年增长7.1%。上半年净息差1.88%，高于去年同期的1.84%。信贷成本0.57%，高于去年同期的0.52%。期内资产减值损失按年增加4.9%至282.7亿元人民币。中行手续费及佣金收支净额按年倒退2%至481.88亿元人民币。中行截至6月底止核心一级资本充足率10.99%，低于去年底的11.15%。不良贷款率1.43%，低于去年底的1.45%。

中金发表报告表示，中行上半年业绩符合期，净息差1.88%，按年升4个基点，温和上涨。中行第二季单季净息差按季升5个基点，主要是由于生息资产收益率上行快于负债成本，资产结构稳定，信贷政策谨慎；中行截至6月底核心一级资本充足率较年初下降16个基点至10.99%，成四大行中此指标最底的银行，考虑到宏观经济波动性增强，投资者风险偏好下移，决定下调其H股目标价19.1%至6.37元。

建银国际表示，重申对中行「跑赢大市」投资评级，及目标价4.2元，指其H股现估值相当预测今年市账率0.69倍，属大型具质素内银之中估值最低廉的股份。

本网最新综合13间券商对其投资评级及目标价：

券商│投资评级│目标价(港元)

中金│推荐│7.87->6.37元

交银国际│买入│5.8元

摩根士丹利│增持│5.6元

招银国际│买入│5.2元

德银│买入│5元

摩根大通│增持│5元

花旗│买入│4.85元

瑞信│跑赢大市│4.7元

汇丰环球研究│买入│4.7元

高盛│中性│4.7元

海通国际│买入│4.25元

建银国际│跑赢大市│4.2元

美银美林│买入│4.03元

(fc/w)

(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-30 12:25。)

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