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《大行报告》摩通升蒙牛(02319.HK)目标价至30元 评级「增持」

摩通发表报告指，蒙牛(02319.HK) +0.750 (+2.982%) 沽空 $1.01亿; 比率 15.777% 去年销售及来自持续经营业务盈利稍胜预期，核心盈利按年增长17.8%至28亿元人民币，毛利率亦有提升。管理层对今年指引亦好于预期，确认蒙牛增长点包括双位数销售增长；雅士利、蒙牛及雪糕业务回复盈利；有机会推出新的中高管理层激励计划等。

该行上调蒙牛今明两年每股盈利预测1%及4%，料今年销售及来自持续经营业务盈利分别增长13%及50%，于2018-2020年复合增长率则分别达11.8%及34.5%。维持蒙牛「增持」评级及为内地消费行业首选，目标价自28.5元上调至30元。(vi/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-28 16:25。)

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