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《大行报告》瑞信维持中铝(02600.HK)「跑赢大市」评级 料次季铝价将维持稳定

瑞信发表报告，指中国铝业(02600.HK) -0.490 (-10.187%) 沽空 $3.38千万; 比率 21.841% 公布今年首季业绩表现，纯利按年下跌21%至3.09亿元人民币，主要由于氧化铝的毛利较低，抵消了铝的毛利上升。瑞信相信，铝价将继续保持弹性，而对自备发电的监管则有助集团的成本变得更有竞争力。

该行维持中国铝业「跑赢大市」评级，目标价亦保持6元不变。预期铝价在今年第二季将维持在目前的现货水平，较首季上升约9%，主因供需情况改善及弹性成本所推动。

瑞信又估计，今年铝需求按年上升6%，产量则按年增加5%，料目前在历史高位的铝库存在今年第二季有逐渐下降的趋势。而通过将现货铝价上调至每吨1.57万元人民币，该行预计集团今明两年纯利将分别增长29%及31%，至62亿元及66亿元人民币。(ek/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-23 16:25。)

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