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《大行报告》美银美林下调永利澳门(01128.HK)目标价至21.2元 第四季指引远低预期

美银美林发表研究报告，指永利澳门(01128.HK) -0.520 (-3.048%) 沽空 $1.38亿; 比率 12.492% 第三季经调整EBITDA为4.09亿美元(按年及按季分别升27%和16%)，胜该行及市场预期分别13%和11%，主因贵宾厅及中场均录较预期强的表现，亦因季内有2,000万美元的幸运因素影响，及受台风影响获理赔1,100万美元。

该行引述管理层预期，第四季的经调整EBITDA为3.04至3.4亿美元，远低该行预期，相当于于日均EBITDA收益为330至370万美元。该行指，假设11月的日均赌收为7.5至8亿澳门元，相信第四季的日均收益将较第三季高出7至8%，因应公司预期第四季的EBITDA将按季跌20%，估算其今年末季市占率会降至15%以下。

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美银美林重申对公司「买入」评级，但下调2018及19年EBITDA预期分别2%及9%，目标价相应由23.9元下调至21.2元。(ic/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-11-08 16:25。)阿思达克财经新闻

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