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《大行报告》摩通升保利协鑫(03800.HK)评级至「增持」 更看好协鑫新能源(00451.HK)

摩通发表研究报告指，保利协鑫(03800.HK) +0.035 (+7.368%) 宣布可能向华能集团出售所持协鑫新能源(00451.HK) +0.045 (+18.000%) 的51%权益后(保利协鑫现持有其62.28%权益)，将保利协鑫评级由「中性」升至「增持」，目标价由0.56元升至0.57元。

报告指，虽然交易仍未落实，但相信对保利协鑫及华能集团都是合理的，亦可将保利协鑫的价值释放出来。另对协鑫新能源而言，亦是一个提升盈利的交易，因国企持有人能够以较低成本的贷款再融资。

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该行指，是次交易对保利协鑫及协鑫新能源都有正面影响，对两者股价亦有上升空间，但更看好协鑫新能源，因交易可增加其盈利能力、亦可助其恢复增长等，故给予评级「增持」，目标价0.38元。(ma/da)(报价延迟最少十五分钟。)阿思达克财经新闻

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