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《大行报告》德银升世房(00813.HK)目标价至23.21元 维持行业首选

德银发表研究报告指，世房(00813.HK) +0.500 (+2.691%) 沽空 $3.76百万; 比率 5.855% 有充足可售资源，年初至今销售率逾70%，管理层预期12月销售持续强劲，全年销售将超过1,750亿元人民币，相当于按年增逾75%。

该行指，虽然管理层对明年整体物业市场持审慎看法，但相信公司将继续跑赢20大同业，料销售增长约30%，因为公司有丰富可售资源，当中约70%来自一、二线城市。

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德银又指管理层预期明年毛利率将轻微下跌至约30%水平，因为较低端城市的项目售价将有所调整。该行预期公司2018及2019年盈利增长为31%及28%，在40%派息比率情况下，股息率相当于7-9%。该行将世房目标价由22.56元升至23.21元，维持「买入」评级，并指该股为行业首选。(ac/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-12-10 16:25。)阿思达克财经新闻

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