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《大行报告》花旗升重农行(03618.HK)评级至「买入」 调整内银股目标价

花旗发表报告表示，内银股相继公布去年第四季业绩，指行业净息差按季扩阔4个基点，主要受惠于较佳的贷款定价能力、以及贷款组合优化，内银管理层对今年净息差前景乐观，而长期需取决于银行的融资网络及风险定价能力。

该行表示，基于内银股去年净息差扩阔、但净手续费收入较低因素，决定轻微下调对内银股于2018年及2019年纯利预测各0.8%及1.9%，决定上调对重庆农村商业银行(03618.HK) +0.080 (+1.307%) 沽空 $6.72百万; 比率 9.020% 投资评级，由原来「中性」升至「买入」，将目标价由5.65元升至7元，此相当预测2019年市账率0.76倍，因重农行去年业绩巩固，具充足的拨备及具强的存款网络。

花旗亦指，喜爱大型内银，首选工行(01398.HK) -0.030 (-0.440%) 沽空 $3.43亿; 比率 25.214% 及建行(00939.HK) -0.080 (-0.985%) 沽空 $3.34亿; 比率 14.666% ，指其融资及资本水平强劲，兼且影子银行业务占比较少。该行重申对工行「买入」评级，上调目标价由7.25元升至7.6元，此相当预测2019年市账率0.96倍；该行亦维持建行「买入」评级，上调目标价由8.35元升至9.5元，此相当预测2019年市账率1.1倍。

此外，该行亦重申对中行(03988.HK) -0.030 (-0.704%) 沽空 $2.11亿; 比率 17.640% 「买入」评级，但将目标价由5.02元降至4.85元，此相当预测2019年市账率0.76倍。(wl/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-03 16:25。)

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