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《大行报告》美银美林：中海油服(02883.HK)最受惠中海油内地扩展计划 维持「买入」评级

美银美林报告指出，中海油(00883.HK) +0.160 (+1.268%) 沽空 $4.34千万; 比率 15.955% 2019年资本开支预算为700亿至800亿人民币，较去年增11%至27%。去年资本开支为630亿人民币，较2018年初预算低10%至21%。该行相信，中海油管理层有信心2019年可达目标。当中，资本开支62%(2018年为51%)计划用于发展内地项目，中海油作为营运商可更有效地执行项目，中海油亦将加大勘探投资占比至20%(2018年为18%)。这符合早前报告预期，强调中海油服(02883.HK) +0.580 (+8.146%) 沽空 $1.66千万; 比率 13.610% 将受惠中海油的7年行动计划。

该行指，中海油服最受惠中海油内地扩展计划，因中海油为集团钻井设备业务收入贡献超过50%，油田技术服务收入贡献更达95%，随着钻井复杂性增加，料中海油服更能受益。相信集团2020年海外收入占比扩大到50%的目标压力应可减少(2017年为25%)，维持「买入」评级，目标价8.9元。(ka/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-01-24 12:25。)

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