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《大行报告》德银上调友邦(01299.HK)目标价至83.3元 料末季表现强劲

友邦保险(01299.HK) -0.850 (-1.110%) 沽空 $6.85千万; 比率 10.440% 将于3月15日公布去年业绩，德银发表研究报告指，在年化新保费增17%及利润率扩大1.6个百分点至58.6%支持下，料友邦去年内含价值540.21亿美元，按年升6.4%，按半年升3.9%；新业务价值(VNB)料录38.58亿美元，以固定汇率计升18.1%，以实际汇率计升20.3%。

该行解释对友邦去年VNB增长18.1%的预测，来自预期中国内地市场去年VNB录32%的强劲增长，香港市场VNB增长17%，其他市场增长16%，新加坡增长13%，泰国增长8%，足以抵销马来西亚跌1%有余。

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德银推算友邦去年下半年VNB按年升19.2%(实际汇率计升18.9%)，去年末季料表现强劲，同比增24.6%(实际汇率计升22.5%)。德银料友邦长期业务税后经营利润增16%至53.77亿美元(去年下半年同比升13.4%)，纯利料跌38.9%至39.74亿美元(去年下半年同比跌29%)。德银料友邦末期息每股11美仙(约85港仙)，维持「买入」评级，目标价升12.6%，由74港元升至83.3港元。(da/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-02-26 12:25。)阿思达克财经新闻

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