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《大行报告》瑞信下调国航(00753.HK)目标价至11.5元 评级维持「跑赢大市」

瑞信发表研究报告，指国航(00753.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.51千万; 比率 12.526% 首季收入及纯利分别升3%及4%，符预期，撒除出售货运业务后，收入升6.8%，与旅客周转量(RPK)升7%大致相符，营运开支增5.5%。

该行指，公司的单位可用座位公里收入(RASK)大致持平；在新会计准则下，租赁相关项目对盈利有正面影响；联营国泰(00293.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.75百万; 比率 5.211% 盈利亦见复苏。

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该行又指，在未来劳动节假期和北京世界园艺博览会的举行，都会是短期的催化剂，而737 MAX 8客机对运力的影响少于3%，预期RASK会于第二季稳定或有轻微增长。

该行持续看好国航的增长潜力，维持「跑赢大市」评级，目标价由12元降至11.5元，主因油价高企和收益率下降抵销民航发展基金的收益下调。(ic/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-26 16:25。)阿思达克财经新闻

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