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《大行报告》花旗升睿见教育(06068.HK)目标价至8.34元 维持「买入」评级

花旗发表报告表示，就睿见教育(06068.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $81.13万; 比率 2.593% 获中国平安(02318.HK) -0.900 (-1.272%) 沽空 $17.99亿; 比率 24.973% 策略性贷款5亿元及购入两年期的可兑换债券，该行重申对睿见教育「买入」评级，目标价从6.7元升至8.34元，此相当综合市盈率28倍及动态市盈率1倍，以反映其自然增长率提高，及与中国平安合作具协同效应因素。

该行指，上述可换股债中，40%会于到期日被强制转换成公司股份，20%可按平安的选择，而40%会于到期日赎回，公司预期睿见教育股权会被摊薄约2%，所得款项会用于收购2-3个潜在的广东省项目。

花旗表示，在2018-19年学年，睿见教育管理层目标分别于东莞、惠州、盘锦、潍坊、揭阳合共增加8,000名学生，计及于潍坊的新收购学模，料合共可增50,000名学生。该行料其为2019年度带来平均3%的学费收入增长。

该行下调睿见教育今年每股盈利预测3%至0.178元人民币，以反映利润扩张放缓及股权被摊薄一事，但同时上调对其2019及2020年每股盈利预测分别4%及7%，以反映学生人数增加及较低税率等因素。(ic/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-03 16:25。)

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