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《大行报告》瑞信下调腾讯(00700.HK)目标价至453元 降今明两年股盈预测

瑞信发表报告表示，考虑到内地网游行业在暑假后的趋势，决定调整对腾讯(00700.HK) -9.600 (-2.824%) 沽空 $4.62亿; 比率 8.758% 未来收入等预测，重申对其「跑赢大市」投资评级，目标价则由原来470元下调至453元。

该行称，基于腾讯近期业务发展形势，决定下调对其2018年非通用会计准则下每股盈利预测4.9%至7.7元人民币，并调低对其2019年非通用会计准则下每股盈利预测4.3%至11元人民币，以反映净利收入减少等因素。

瑞信亦对腾讯今年第三季业绩作出预测，估计公司第三季个人电脑网游业务按季升6%，按年下滑6%(此前预测为按年跌4%)；第三季手游按年增长预测亦由13%下调至3%，因旗下《绝地求生》继续为其手游业务主要威胁、去年第三季个人电脑网游及手游业务基数较高等，以及内地对网游行业推出监管新规，构成不明朗因素。而该行对腾讯旗下媒体及社交平台广告收入预测维持不变。

该行估计，腾行今年第三季非通用会计准则下纯利为180.9亿元人民币，按季跌8%(按年升6%)，料其总体收入793.42亿人民币，按季升8%(按季升22%)，其中增值业务收入为452.83亿人民币，按季升8%(按年增长7%)。(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-09-03 12:25。)

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