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《大行报告》德银调整内地寿险股目标价 降太保(02601.HK)评级至「持有」

德银发表报告指，下调中国人寿(02628.HK) -0.140 (-0.734%) 沽空 $1.03亿; 比率 14.644% 以外的内地寿险公司新业务价值增长预测，由于本年至今增长势头较预期弱，并预测今年各寿险公司走势各别，其中以国寿预测增长18.2%领先同业，中国平安(02318.HK) +0.450 (+0.486%) 沽空 $6.18亿; 比率 21.486% 料录得8.4%增幅，新华保险(01336.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.40千万; 比率 6.938% 增幅料为4.2%，中国太平(00966.HK) +0.200 (+0.983%) 沽空 $1.24千万; 比率 7.343% 则为2.7%，太保(02601.HK) -0.350 (-1.133%) 沽空 $1.00亿; 比率 28.188% 则料将倒退6.7%。

该行相信内地寿险新业务价值增长走弱的原因为减少对「开门红」的重视、内地经济不确定因素，及中银保监对经纪要求更为严谨。其中国寿因去年基数较低致表现较好，新管理层上场后亦已改善经纪质素。该行首选国寿及中国平安，同时降太保评级自「买入」降级至「持有」，目标价自44.1元下调至35.1元。该行并下调内地寿险目标价，详见另表。(vi/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-25 16:25。)

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