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《大行报告》高盛升长江基建(01038.HK)评级至「买入」 目标价上调至73元

高盛报告指出，长江基建(01038.HK) -0.300 (-0.495%) 沽空 $4.40百万; 比率 1.956% 股价于2016年中达到79元高位后，至今回落23%，主因受到英国脱钩导致英镑贬值影响。股价调整后，现价为市盈率13倍，股息收益率4.1%，估值便宜，澳洲天然气管道公司APA Group的潜在收购亦带来上行空间，因此其评级由「中性」升至「买入」。在更新了外汇情况及电能(00006.HK) -0.150 (-0.281%) 沽空 $1.94千万; 比率 6.060% 市值后，该行调整长建2018至20年每股盈测-1%至2%，目标价由70上调至73元，意味仍有20%上行空间。

另外，报告提到，长和(00001.HK) -1.100 (-1.343%) 沽空 $3.97千万; 比率 6.503% 未来12至18个月仍是多事之秋，估计若获得监管机构批准，集团有可能对外出售早前售予长实长建电能的六大基建项目资产，若事成，料今年底集团净负债比率可由目前28%降至23%。该行重申长和为「确信买入」名单，料明年盈利增长10%。

被问及英国基建资产分拆于伦敦上市事宜，长建不予置评，仅表示集团会继续评估各种资本重组方法。

该行指，长和已在奥地利、爱尔兰、意大利及澳洲完成电讯业务整合，惟表示仍然对在其他市场整合电讯业务持开放态度。该行相信，市场对于5G频谱巨额投资的忧虑反应过度，估计长和在奥地利、丹麦及瑞典不大会投资多于40亿元于5G频谱拍卖。(ka/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-11 16:25。)

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