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《大行报告》摩通升阿里健康(00241.HK)目标价至10.7元 评级「增持」

摩根大通发表研究报告指阿里健康(00241.HK) -0.090 (-1.192%) 沽空 $7.61百万; 比率 8.194% 是2018年网站成交金额(GMV)方面最大的医疗电子商务平台。该行正调整其预测及估值，以反映公司在线药品销售的增速加快，维持其「增持」投资评级，目标价由原来的10元上调至10.7元。阿里健康现时被加入至该行中资医疗保健行业的首选股之一，其他首选股包括药明生物(02269.HK) +3.700 (+5.075%) 沽空 $4.75千万; 比率 19.704% 、百济神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 、金斯瑞生物科技(01548.HK) +0.420 (+2.468%) 沽空 $3.09百万; 比率 10.840% 及信达生物(01801.HK) -1.600 (-6.653%) 沽空 $7.55百万; 比率 13.598% 。

该行又指，阿里健康2019财年业务最大的惊喜在于其医药自营业务收入按年增长91%至42.3亿元人民币，高于该行预期的37.7亿元人民币，此板块占总销售额约83%，并是公司估值的主要推动因素。在此板块的毛利率较低的情况下，经营杠杆改善的空间很大。

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摩通将公司2020财年及2021财年的销售预测分别上调17.9%及22.4%，以反映公司强劲的收入增长，相信公司能在未来两年维持增长势头，因为相信其在线药品零售市场的渗透率将继续上升。但该行将其未来两年的息税前利润及经调整净利润预测下调，因为预期公司将会把收入增长放在首位，因此会为了吸引更多客户及第三方商家而产生更多经营开支。(jc/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-27 12:25。)阿思达克财经新闻

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