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《大行报告》瑞信上调友邦(01299.HK)目标价至89元 维持「跑赢大市」评级

友邦保险(01299.HK) +1.450 (+1.883%) 沽空 $1.66亿; 比率 14.345% 将于3月15日开市前公布去年业绩，瑞信发表报告，料其去年新业务价值(VNB)录38.46亿美元，以实际汇率计同比升20%，以固定汇率计则升19%；市场预期友邦去年VNB录录38.91亿美元。瑞信则预期友邦去年末季VNB录9.13亿美元，以实际汇率计升21%。

该行指，受去年末季复苏及下半年利润率扩大支持，友邦在中国内地增长续强劲。即使去年1月基数较高，今年1月新业务增长仍出色，但料2月至3月将回顺。瑞信续称，友邦香港增长仍强劲，内地客及本地需求具坚性，而且前年末季比较基数较低。

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瑞信表示，估算去年友邦内含价值537亿美元，按年升5.8%，税后经营利润54.14亿美元，相当于按年升约17%，及料去年每股分派14.7美仙。该行称，下调友邦2018及2019年每股盈测分别4.6%及0.6%，惟考虑近期股市旺势及公司估值，上调其目标价，由81港元升至89港元，维持「跑赢大市」评级。(da/)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-02-28 12:25。)阿思达克财经新闻

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