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《大行报告》大摩吁增持联通及中电信 上调中资电讯股目标价

摩根士丹利报告指出，即使采用国际会计准则IFRS 15后，拖累中移动(00941.HK) -0.750 (-1.017%) 沽空 $4.55千万; 比率 13.444% 及中电信(00728.HK) -0.040 (-1.111%) 沽空 $3.04百万; 比率 6.401% 收入2%至3%，预期在今年下半年内地开始取消国内漫游数据之前，电讯服务收入增长仍然稳定，首选联通(00762.HK) -0.060 (-0.580%) 沽空 $7.68百万; 比率 11.818% ，因料其首季业绩带来正面催化剂。

该行估计，联通首季服务收入及EBITDA按年分别升8%及9%，主要受移动业务市场份额提升所带动。中电信亦受惠移动业务市场份额上升及成本控制，料其服务收入及EBITDA按年升6%，惟因折旧较高，令纯利增长放缓至4%。

该行指，中资电讯股目标价全线获上调，予联通及中电信「增持」评级，两者目标价由12元及4.1元，升至12.5元及4.2元；中移动评级则为「减持」，目标价由67元升至70元。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-16 12:25。)

阿思达克财经新闻

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