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《大行报告》美银美林料蒙牛(02319.HK)增长稳定 评级「买入」

美银美林发表研究报告，蒙牛乳业(02319.HK) +0.850 (+2.769%) 沽空 $1.81千万; 比率 4.015% 将悉售君乐宝51%股权，计及收取君乐宝特别股息5.68亿元人民币，所得款项共计45.8亿元人民币，相等于2018年核心市盈率41倍，是具吸引力的交易价。公司今年料录一次性税前收益约34.3亿元人民币，对每股基本核心盈利影响中性，因来自现金代价的利息收入，将覆盖君乐宝近5%的每股基本盈利贡献。

报告又指，由于蒙牛对君乐宝的控制有限，故是次出售对公司营运影响微，不过可加强资产负债表，支持自然增长及并购机会。另外，蒙牛与可口可乐联合赞助奥运，相信有助增强品牌权益及扩大市占率。

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该行预料蒙牛今年上半年销售增长10%至15%，当中第二季增长动力稳固，相信今年可如期达到经营利润率扩张50点子的目标，重申评级「买入」，目标价33.5元。(ma/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-07-02 16:25。)阿思达克财经新闻

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