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《大行报告》中金降新濠(00200.HK)银娱(00027.HK)评级至「持有」 料受禁烟令影响较大

中金公司发表报告，下调新濠国际(00200.HK) +0.340 (+2.322%) 沽空 $2.96千万; 比率 22.393% 及银娱(00027.HK) +1.500 (+3.289%) 沽空 $1.80亿; 比率 29.466% 投资评级至「持有」，指两者受明年实施禁烟令影响较大。同时重申金沙中国(01928.HK) +1.450 (+4.290%) 沽空 $7.49千万; 比率 19.082% 及永利澳门(01128.HK) +0.580 (+3.428%) 沽空 $3.71千万; 比率 15.834% 「买入」评级。该行分别下调今明两年博彩收入增长预测至13%及2%(原预期增长17%及10%)；下调行业EBITDA预测5%及13%，以反映最新博彩毛收预测及市占改变。

中金调查指，博彩中介发现近月贵宾厅投注额中，借贷较现金下注增长为快，或意味贵宾厅已达增长周期末段。该行相信贵宾厅业务会在现水平停滞，明年贵宾厅实施禁烟令后，投注额会出现2%按年负增长。

该行又指，纵使人民币过去两季贬值7%，但中场业务维持强势，在十一黄金周内地访客按年增14%。相信在澳门过夜游客增加及澳门对外交通改善带动下，中期博彩毛收在第四季及明年录得9%及6%按年增长。(fc/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-19 16:25。)

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