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《大行报告》大摩料中资寿险股今年盈利强劲 内险首选平安、太保及财险

摩根士丹利发表报告表示，在近数季孳息曲线正常化后，中资寿险股(撇除国寿(02628.HK) +0.300 (+1.399%) 沽空 $7.73千万; 比率 24.018% 后)去年盈利平均按年升38%，该行估计中资寿险股于今年盈利增长可达约30%水平，呈强劲趋势；去年寿险股平均股本回报率正常化至17%，按年升3个百分点，料今年会进一步上升。

该行表示，喜爱中资保险股去年业绩，虽然A股去年疲弱，但去年寿险股平均股本回报率会正常化至17%，按年升3个百分点，又指去年下半年新业务价值亦呈复苏，受惠于相关强劲需求。

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大摩普遍上调中资保险股目标价，将中国平安目标价由91元升至97元，此相当预测今年账面值2.2倍；调高中国太保目标价由34元升至37元，此相当预测今年账面值1.7倍；同时将中国财险目标价由10元升至11元，此相当预测今年账面值1.3倍。而该行重申中国人寿(02628.HK) +0.300 (+1.399%) 沽空 $7.73千万; 比率 24.018% 的「与大市同步」投资评级，将目标价由20元升至22元，此相当预测今年账面值1.5倍。

该行的内险股首选为中国平安(02318.HK) +1.750 (+1.973%) 沽空 $1.34亿; 比率 7.358% 、中国太保(02601.HK) +0.100 (+0.311%) 沽空 $3.27千万; 比率 10.300% 及中国财险(02328.HK) +0.200 (+2.268%) 沽空 $1.25百万; 比率 1.002% ，均予「增持」评级。(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-03 12:25。)阿思达克财经新闻

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