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《大行报告》美银美林升嘉里物流(00636.HK)目标价至15.2元 评级「买入」

美银美林发表报告指，嘉里物流(00636.HK) +0.660 (+4.992%) 沽空 $81.24万; 比率 2.897% 去年核心盈利按年增12%至13.26亿元，符合该行预期。另外以36亿元向嘉里建设(00683.HK) +0.400 (+1.151%) 沽空 $4.62百万; 比率 8.195% 出售两货仓，预计总收益率3.2%，属吸引水平。若计及派发特别息，预测今年股息率升至4.5%。

该行亦预计，嘉里物流有可能分拆Kerry Express(Thailand)，作为释放价值的其中一个方法。虽然去年下半内地业务疲弱，但据悉今年首两个月已见反弹。美银美林维持评级「买入」，目标价由14.5元升至15.2元。(ma/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-28 16:25。)

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