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《大行报告》里昂升李宁(02331.HK)目标价至17.3元 评级「买入」

里昂发表研究报告指，李宁(02331.HK) -0.040 (-0.309%) 沽空 $7.20亿; 比率 43.074% 盈利短期内料进一步上升，主因去化率胜预期及所有主要渠道较理想的零售折扣趋势。长远而言，李宁在未来两年半至三年内，其市值仍有机会翻一番。该行将其2019、2020及2021年盈测分别调高7%、5%及5%，达到11.01亿元人民币、15.13亿元人民币及20.15亿元人民币，目标价由16.6元升至17.3元，维持评级「买入」。

报告指，自去年8月开始，在分销商层面的强劲去化势头加快，以及去年下半年出售给零售商(sell-in)的谨慎管理下，该行重申，批发方面的sell-in增长，可能接近甚至快过卖给顾客的去化率增长，意味着与过去五年比较，将会见到一个显着的快速增长。同时，由于零售折扣收窄幅度胜预期，故预料毛利率将上升。(ma/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-28 16:25。)阿思达克财经新闻

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