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《大行报告》大摩：雅生活服务(03319.HK)加速并购提升盈利 评级「增持」

雅生活服务(03319.HK) +1.140 (+7.917%) 沽空 $1.29百万; 比率 3.189% 公布，以1.48亿元人民币收购兰州城关物业服务51%股权。摩根士丹利表示，兰州城关物业服务去年税后盈利2,200万元人民币。51%股权作价1.48亿元，相当于2017年市盈率13倍，低于雅生活服务2019年的目标市盈率22倍，以及现时的15.6倍。兰州城关物业服务亦承诺，2018-2019年纯利达3,000万元人民币及3,500万元人民币，以51%权益计算，相当于该行对雅生活服务今明两年盈利预测之2.2%及1.5%。

计及今年4月收购京紫竹物业管理51%股权，雅生活服务今年以来已收购3,700万平方米物业管理面积，接近全年4,000万平方米的目标。评级「增持」，目标价20.7元。(ad/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-11 16:25。)

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