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《大行报告》摩通料联通(00762.HK)第三季盈利可胜预期 表现落后吁「增持」

摩根大通发表报告，预期内地电讯股收入下跌，主因竞争激烈及定价策略改变，估计取消手机国内漫游费用及无限数据计划愈来愈普及，将对第三季移动服务收入带来中至低单位数影响，料联通(00762.HK) -0.240 (-2.718%) 沽空 $4.32千万; 比率 18.989% 及中电信(00728.HK) -0.120 (-3.015%) 沽空 $6.45千万; 比率 26.704% 第三季移动服务收入按年增2%及7%，中移动(00941.HK) -0.300 (-0.384%) 沽空 $3.46亿; 比率 24.014% 则跌6%。同时，联通及中电信固网宽频收入增长有可能放缓，主因固网宽频市场竞争激烈。

该行估计，内地电讯股EBITDA全线下跌，因收入疲弱，竞争激烈导致成本出现压力，以及中国铁塔(00788.HK) -0.010 (-0.862%) 沽空 $1.76千万; 比率 14.229% 上市带来一次性收益。该行预期，中电信第三季盈利录单位数跌幅，或令市场失望；料中移动盈利持平或稍跌；联通则有望录得29亿元人民币盈利，料首九个月盈利将近90亿元人民币，优于全年目标及市场预测。该行认为联通表现落后，给予评级「增持」，目标价12元。(ka/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-18 16:25。)

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