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《大行报告》高盛料长和(00001.HK)去年纯利升6%至349.8亿元 维持「买入」评级

高盛发表报告表示，长和(00001.HK) -0.650 (-0.660%) 沽空 $2.53千万; 比率 3.527% 将于本周五(16日)公布去年业绩，该行料长和盈利将受一次性项目影响，但仍预期公司业绩稳固，料长和去年下半年EBIT按年增长将达24%(对比去年上半年增长5%)，主要由于各分部(印尼HTA除外)基本因素改善，以及外汇因素所致。高盛维持长和「买入」评级(确信名单)，目标价128元。

该行预期，长和2017年纯利将按年升6%至349.76亿元；核心纯利按年升23%至363.83亿元，相当于去年下半年核心纯利204.91亿元，按年增长达33%(对比上半年为12%)。不过，由于集团最近的现金流入被分配用于去年的数宗收购交易，因此即使公司基本业务改善，该行仍维持对长和2017年全年每股派息2.95元的预期，即按年升10%。

高盛估计，长和去年总体EBITDA达994.61亿元，按年升13%，去年总体EBIT按年升15%至676.66亿元，其中3欧洲去年EBIT按年升34%至172.14亿元，料基建业务去年EBIT可录239.22亿元(按年升8%)、估计零售业务去年EBIT可录123.36亿元(按年升2%)，并料港口及相关服务业务去年EBIT可录76.16亿元(按年升1%)。(ac/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-13 16:25。)

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