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《大行报告》摩通下调招商局港口(00144.HK)目标价至21.8元 评级「增持」

摩通发表研究报告指招商局港口(00144.HK) -0.100 (-0.693%) 沽空 $5.76百万; 比率 12.385% 股价今年至今升2%，跑输国指3%的升幅，不过自3月底起股价跌14%，主因去年业绩表现一般和贸易战问题影响。虽然短期内市场对航运业情绪很可能维持疲弱，特别是中美贸易关系转趋紧张，但该行认为目前的估值不高。

该行指，公司的核心资产很好地分布在具策略性的航运中心点，因此虽然面对目前逆风，其自然增长趋势仍可望大致维持稳定，相信自由现金流回报率亦可望在今明两年改善至2%及6%。该行将公司今明两年盈利预期分别上调3%及下调5%，目标价由22.5元降至21.8元，评级「增持」。此外，出售前海地皮重组交易若今年内完成，预期将可推升今年派息水平，估计今年股息率达7.4%。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-23 16:25。)阿思达克财经新闻

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