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《大行报告》德银降保利协鑫能源(03800.HK)评级至「持有」 目标价下调至0.84元

德银发表研究报告，指将内地今年的太阳能需求预测由去年的53吉瓦，下调至32吉瓦，并分别下调保利协鑫能源(03800.HK) -0.060 (-6.897%) 沽空 $9.94百万; 比率 17.932% 2018及2019财年的盈利预测54%及44%，将其目标价由1.7元下调至0.84元。虽然其股价今年来已下跌30%，但仍将其投资评级，由「买入」下调至「持有」，主要是因为在下半年内地需求存有不确定性的情况下，不太看到有正面的催化剂。

虽然如此，在内地接近实现光伏发电平价时，公司继续发展为成本领先及综合性国际企业，相信今年产能的放缓，相对中长期的增长前景而言只属小问题。该行预期及至2019及2020年，内地的产能会分别增加39吉瓦及44吉瓦，因为设备成本下降将会对更多项目带来支持，而毋须依赖补贴。在中国以外，该行亦看到需求很大程度上符合早前的预期，相信全球总需求将会在今年跌至88吉瓦，2019及2020年则会分别上升至111吉瓦及127吉瓦。(jc/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-06-01 16:25。)

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