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《大行报告》野村升金山软件(03888.HK)评级至「买入」 上调目标价至29元

野村报告指出，金山软件(03888.HK) +0.300 (+1.271%) 沽空 $8.27千万; 比率 31.904% 下半年将有三只自主研发的新游戏面世，包括《云裳雨衣》、《剑侠情缘手游》II及III，均由腾讯(00700.HK) -5.800 (-1.443%) 沽空 $4.01亿; 比率 9.147% 推出，市场广泛认为《剑侠情缘手游III》是当中最有前景的游戏。不过，相信市场低估了《云裳雨衣》的潜力，料此游戏表现胜预期，可成为股价短期催化剂。

该行指，受惠上述游戏所带动，料集团下半年线上游戏收入将呈V形反弹，按年升60%及较上半年升95%。由于线上游戏毛利率较其他业务高，料下半年整体毛利率出现强劲复苏。

该行下调集团2018年每股盈测14%，2019年盈测则不变，目标价由26元升至29元，评级由「中性」升至「买入」。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-30 12:25。)

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