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《大行报告》花旗下调腾讯(00700.HK)目标价至514元 料次季非通用会计准则按年升11%

花旗发表报告表示，重申对腾讯(00700.HK) -5.400 (-1.416%) 沽空 $3.61亿; 比率 8.558% 「买入」投资评级，下调对其目标价，由原来524元降至514元，此相当预测2019年非通用会计准则下市盈率38倍，以反映降至其明年非通用会计准则下每股盈利，由原来13.79元降至13.54元。

该行指，券商同业近期料腾讯第二季网游收入放缓，因而下调相关预测，但相信其已大致反映负面因素，展望今年第三季及下半年，料网游可望持续复苏，因多个游戏于6月底至7月初推出。

就腾讯将于8月15日收市后公布第二季业绩，花旗料腾讯第二季总体收入达743.8亿人民币(按年升31.4%或按季升1.2%)，料非通用会计准则下纯利182亿人民币(按年升11%)，对比市场估计其第二季收入796亿及纯利199亿人民币，料其增值业务收入435亿元，意味网游业务收入可按年升8%至257.61亿人民币、估计社交网络/平台收入按年可升37%至177.6亿人民币。

花旗表示，基于调整对腾讯网游收入预测，决定下调对其2018年至2020年按非通用会计准则每股摊薄盈利预测各1.4%、1.8%及1.1%，分别至8.27、10.95及14.06元人民币。(wl/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-16 16:25。)

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