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《大行报告》瑞信下调恒安(01044.HK)目标价至105元 评级「跑赢大市」

瑞信发表报告表示，该行透过行业渠道了解，料恒安(01044.HK) +0.750 (+0.976%) 沽空 $1.12亿; 比率 40.811% 今年首季收入维持中至高双位数强劲升幅，主要由纸巾业务带动，3月份收入增长较首两个月加速。该行亦指，公司收购Sunway Kordis对长远发展有利。

该行认为，恒安年初至今收入动力强劲，令投资者情绪改善，中美贸易战的不明朗因素亦令市场转至防守性股份。瑞信指恒安估值相当于2018年预测市盈率20倍，在短期市场波动中具防守性。

该行表示，将恒安2018及2019年盈利预测下调2-3%，主要由于毛利率受压，不过将2020年盈利预测上调4%，以反映收入及毛利率复苏。瑞信将恒安目标价由108元降至105元，维持「跑赢大市」评级。(ac/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-06 16:25。)

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