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《大行报告》瑞银升舜宇(02382.HK)目标价至130元 受惠镜头升级趋势

瑞银发表报告，相信舜宇光学(02382.HK) -1.700 (-1.586%) 沽空 $2.34亿; 比率 19.608% 的镜头模组及手机镜头业务可受惠于镜头升级趋势持续，虽然在提高三镜头模组收益率方面面临挑战，或会限制集团在今年上半年的毛利率改善，但相关产品入场门槛高，以及更高的产品均价和更少的竞争。

该行预计，舜宇可保持其在先进设计镜头模组市场的主导地位，并通过提高收益率逐步改善其盈利能力。瑞银又认为，集团今年上半年镜头模组毛利率的疲弱己被市场充分预期，而集团的指引亦属保守。由于镜头模组今年上半年的毛利率表现疲弱，该行下调对舜宇今明每股盈利预测7%，但明年及2021年的股盈利预测则分别上调1%及4%，以反映镜头模组产品均价提升。

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瑞银称上调对舜宇光学股份目标价，由120元升至130元，此按现金流折现率作估值，维持「买入」评级，相信集团股价并未完全反映因手机镜头产品组合改善，以及镜头模组收入更为强劲而带来的潜在上升。(ek/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-09 16:25。)阿思达克财经新闻

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