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《大行报告》德银料万洲(00288.HK)受关税影响 下调目标价至9.9元

德银发表研究报告，指万洲国际(00288.HK) -0.100 (-1.570%) 沽空 $5.68百万; 比率 6.789% 将于下月14日公布中期业绩，预期销售同比增长5%，惟料经营利润按年跌5%，料次季经营利润增长按年持平，对比首季录9%按年跌幅有所改善，期内，美国新鲜猪肉较疲弱，惟可被包装肉业务强劲的表现所抵销。

该行指，自7月5日起，墨西哥将其进口关税税率由10%提升至20%，内地亦自4月起，提升美国进口肉关税25%。然而，基于新鲜肉价格稍为复苏，美国加工行业利润自次季18.3%，改善至7月份的22%。在内地，虽然新鲜肉价格自6月反弹，惟7月份价格仍较上年同期低10%。受关税影响，该行将集团目标价由11.5元下调至9.9元，评级「买入」。

该行估计，内地包装肉次季经营利润按年增长21%，美国包装肉升18%，美国新鲜肉则跌90%至历史低位。(ka/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-30 16:25。)

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