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《大行报告》美银美林下调阅文(00772.HK)目标价至91元 评级「中性」

美银美林发表研究报告，指阅文集团(00772.HK) -0.750 (-1.069%) 沽空 $1.87千万; 比率 10.001% 表示其自有平台去年第四季每月活跃用户下降，但认同2018年首季用户增长有所回升，该行估算每月活跃用户自去年下半年回升约10%。

另一方面，公司已增加数个手机平台合作伙伴，如联想集团(00992.HK) +0.080 (+2.100%) 沽空 $4.64千万; 比率 36.607% ，并正与腾讯(00700.HK) +5.200 (+1.272%) 沽空 $5.48亿; 比率 5.387% 合作，在视频应用程序和漫画频道中添加文学内容，并更积极地在微信中推销其内容。

不过，美银美林预期，来自腾讯移动QQ频道的贡献，可能会受到该频道用户群增长放缓的影响，该行预期阅文自家平台的复苏，将抵销其他频道的弱势，对阅文2018年收入预测保持不变。该行将阅文目标价由98元下调至91元，维持「中性」评级。(ac/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-11 16:25。)

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