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《大行报告》德银升吉利(00175.HK)目标价至23.25元 上半年业绩稳健

德银发表研究报告，指吉利汽车(00175.HK) -0.140 (-0.846%) 沽空 $2.25亿; 比率 12.642% 中绩稳健，上半年纯利升54%，符该行预期，考虑到销售强劲、规模效应、以及早前发盈喜，随着新车款推出及市场吸纳强劲，料公司增长可续跑赢市场；同时吉利在新能源车方面已做好准备，迎接内地环保法规收紧。德银维持予吉利「买入」评级，目标价由22.9元升至23.25元，相当于今明两年预测市盈率13.5倍。

该行指，吉利上半年收入升36%，期内吉利品牌销售增长36%，和销售均价持平；受惠规模效应，毛利率扩大一个百分点。今年7月，公司售出12万架汽车，同比增32%，料可超标完成全年销售158万架目标。

德银提升吉利2018至2020年各年每股盈测分别1.9%、1.5%及1.2%，以反映均价轻微增长预估。(ic/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-22 16:25。)

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