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《大行报告》花旗料华能(00902.HK)中期纯利可大增七倍 重申「买入」评级

花旗发表研究报告，指华能(00902.HK) +0.100 (+1.786%) 沽空 $5.37千万; 比率 11.757% 将于7月31日公布中期业绩，预期中期纯利可大增7.2倍至约20亿元人民币(下同)，第二季盈利料录8亿元，主要受到去年7月起平均上网电价上升带动，抵销了每单位燃料成本按年上升6.7%的因素；及厂房利用率按年升10.9%至2,221小时。

该行提到，集团次季每单位燃料成本按季跌1%至2%，虽然华能冀全年可跌5%，惟目标料难以达成。另华能现价相当于2018年预测动态市盈率0.9倍，派息比率增至70%，目前估值吸引，目标价6元，重申「买入」评级。

该行指，集团上半年发电量按年增11.5%至2.08亿兆瓦时，当中燃煤发电量升10.9%，今年上半年产能增长超越该行预期的3.9%按年升幅。(ka/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-18 12:25。)

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