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《大行报告》野村升中移动(00941.HK)评级至「买入」 上调目标价至102元

野村发表报告表示，上调对中移动(00941.HK) +0.850 (+1.107%) 沽空 $1.18亿; 比率 18.347% 投资评级，由原来「中性」升至「买入」，上调目标价由原来79元升至102元，此按现金流折现率作估值，潜在升幅38%，相当预测2018年市盈率15倍、企业价值对EBITDA的4.9倍、提供股息回报3.2厘，认为其属估值吸引的防守性股份，仅相当2018年企业价值对EBITDA的3.6倍，料其现金流及股息回报可潜在提升。

该行指，考虑潜在受惠到内地5G发展，相信中移动可藉其在在内地移动市场优势、在全球5G领先技术，可捕捉相关机会，其未来对5G进取性投资，可令其有更佳投资回报。该行估计，会新建8万个5G基站，令中移动于2019年资本开支按年升1.3%(对比2018年按年跌6%)。

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野村指，中移动近年已稳步提升派息比率，由2015年的43%，至2017年已提升至48%。该行估计，中移动现价提供预测2019年及2020年股息回报各4.8及5.1厘。(wl/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-01-07 12:25。)阿思达克财经新闻

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