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《大行报告》高盛料永利(01128.HK)及金沙(01928.HK)第三季业绩可跑赢同业

高盛发表研究报告，引述澳门博监局数据，指澳门贵宾厅赌收增速进一步放慢，由首季及次季分别同比增长21%及14%，减慢至第三季仅增长3%，中场则具韧性，维持逾20%增幅，与该行早前看法相符。展望第四季，高盛料贵宾厅增长会继续放慢，以反映在内地宏观经济转弱下，中介人放贷周期延长。高盛维持今明两年贵宾厅赌收增长预测分别11%及1%，中场则分别料升18%及10%。报告解释，交通基建改善及放宽签证政策，利好普通中场板块。

该行考虑到部分贵宾厅台数被划转至高端中场后，预期第三季中场收入按年升19%，贵宾厅的转码数及赌收分别升8%及持平，并料澳门赌业第三季EBITDA按年升9%，但按季跌1%。

高盛料永利澳门(01128.HK) +0.400 (+2.384%) 沽空 $2.48千万; 比率 23.517% 和金沙中国(01928.HK) +1.000 (+3.003%) 沽空 $1.50亿; 比率 35.238% 第三季业绩可跑赢同业，料两者EBITDA分别按季升4%及3%。行业目前估值相当于明年预测企业价值相对EBITDA的约10倍，及自由现金流收益率约8.3%，显得吸引。(ic/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-16 16:25。)

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