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《大行报告》瑞银下调中电(00002.HK)目标价至93元 评级「中性」

瑞银发表研究报告指，中电(00002.HK) -4.100 (-4.543%) 沽空 $1.46千万; 比率 8.216% 发盈警，因澳洲电力公司的零售业务因新的监管制度而令盈利减少，预期录60-70亿元的减值，另外发电业务亦会受批发价格波动所影响，澳洲业务盈利预测由28亿元降至19亿元。管理层指，派息不会受影响，因减值非影响现金流，维持「中性」评级，相信部份议题只是一次性项目，目标价由95元降至93元，下调2019盈利预测7%，下调2020-21年盈测约4%。

该行指，零售业务方面，管理层重申经常性盈利会因新的监管制度而于下半年减少2.4-3亿元，即约集团年度盈利约5%。新监管制度旨在降低未受惠市场竞争的用户。

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该行又指，因应 Mount Piper 电厂受制于煤炭供应问题及雅洛恩电厂的维修要求而令产电量下降，令部份，远期能源合约价格录亏损，不过相信下半年可恢复正常。(ic/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-20 16:25。)阿思达克财经新闻

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