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《大行报告》野村升中海油(00883.HK)目标价至16.6元 评级「买入」

野村发表研究报告，指中海油(00883.HK) +0.060 (+0.469%) 沽空 $1.08亿; 比率 11.853% 首季实现总净产量约1.2亿桶油当量，按年上升0.8%，相当于公司全年生产目标的25%，料正迈向达标方向；另首季资本开支按年升11%至97亿元人民币，占全年指引仅13%，低于季度约20%的均值。野村指，内地石油开采面对挑战，或意味中海油需要更大的资本开支投入。

报告轻微调整中海油今明两年税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)预测，各年分别降2%及升1%，目标价由15.69元升至16.6元，相当于潜在升幅约28.5%。野村指，其对中海油今明两年EBITDA预测，高于市场预测分别4%及2%。

野村续指，中海油现价相当于今年预测企业价值倍数约4.8倍，低于布兰特期油届每桶70美元时的5.5倍，亦低于亚洲产油同业5.8倍的均值。该行认为，中海油现价仅相当于布油处每桶51至53美元时水平，维持评级「买入」。(da/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-23 16:25。)

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