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《大行报告》大和升保利协鑫(03800.HK)评级至「持有」 目标价维持0.46元

大和发表报告指，保利协鑫(03800.HK) -0.010 (-2.128%) 沽空 $1.12百万; 比率 6.856% 的子公司协鑫新能源(00451.HK) -0.005 (-1.852%) 沽空 $26.92万; 比率 9.956% 日前公布，将出售7个光伏项目(总装机容量约977兆瓦)的70%股权。该行相信，保利协鑫一直在出售其光伏电场资产以减轻财务负担，而集团在去年业绩简布会中亦提到，其计划在今年出售3至5吉瓦的光伏电场资产，目标为在今年年底降低协鑫新能源的负债对资产比率至低于70%。

大和又指，多晶矽价格在去年下跌48%后，年初至今再下跌了10%至每公斤8.3美元，由于现时很多制造商的多晶矽价格已低于制造成本，相信价格再下行的风险有限，一旦中国需求在今年下半年提升，多晶矽价格或已见底并可能在下半年反弹。

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大和上调对保利协鑫的投资评级，由「跑输大市」升至「持有」，目标价维持0.46元。此外，由于财务支出下降的假设，该行上调对集团今年的每股盈利预测，从净亏损上调至录盈利，明年每股盈利预测则升3.5%。(ek/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-24 16:25。)阿思达克财经新闻

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