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《大行报告》美银美林升中国中车(01766.HK)目标价至8.1元 重申「买入」评级

美银美林发表研究报告，指为达到在今年至2020年铁路货运量增长30%的目标，中国铁路总公司计划增加铁路机车及无盖货车的采购。该行将中铁总2019年及2020年的机车采购预测，由原本的530辆及510辆，分别提升至1,050辆及1,500辆。无盖货车采购预测则由每年4万辆，增长至2019年及2020年的分别6万辆及7.8万辆。

该行表示，因采购预测调升，分别上调中国中车(01766.HK) +0.360 (+5.505%) 沽空 $7.47百万; 比率 4.922% 在2019年及2020年的每股盈测分别6%及10%；以分类加总估算法计，股份目标价由7.8元上调至8.1元，并重申「买入」评级。

美银美林预期，受机车及无盖货车需求反弹、动车组销售稳定及城轨产品交付上升等推动，中国中车在2019年及2020年的核心每股盈利料有13%及12%的增长。而目前集团股份估值相当于2019年及2020年预测市盈率12.5倍及11倍，在中铁总对机车及动车组需求有潜在上升的情况下，中车估值属吸引。(ek/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-27 16:25。)

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