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《业绩之后》一表综合大行对农行(01288.HK)最新目标价及观点

农业银行(01288.HK) +0.050 (+1.381%) 沽空 $3.65千万; 比率 10.356% 今早股价造好，盘中曾高见3.71元。农业银行于上周五(3月29日)收市后公布去年业绩，纯利2,027.83亿元人民币按年升5.1%；低于本网早前综合9间券商预期纯利介乎2,062.42亿至2,194.02亿及中位数2,068.17亿人民币。每股盈利0.59元人民币。每10股派息1.739元人民币。

【业绩逊预期】

相关内容《大行报告》农行(01288.HK)投资评级及目标价(表)

农行去年营业收入6,025.57亿人民币按年升11%。净利息收入按年增长8.11%至4,777.6亿人民币，净利息收益率2.33%，净利差2.20%，均较上年上升5个基点；手续费及佣金净收入升7.18%%至781.41亿人民币。成本收入比31.27%，同比下降1.69个百分点。去年底止，农行不良贷款率同比降22点子至1.59%，不良贷款余额按年下降40.3亿元，至1,900.02亿元。拨备覆盖率252.18%，较上年末提升43.81个百分点。

【管理层指引保守】

摩根大通发表报告表示，农行去年纯利录2,030亿人民币按年升5%，逊于该行原预期2%，按其去年第四季数据，拨备前溢利按年升6%，对比2018年第三季按年升20%，增速放缓，相信是受到净息差影响，而管理层指引称2019年仍存压力，其今年信贷增长指引亦逊该行预期，维持给予其「中性」评级及目标价3.9元。

相关内容《公司业绩》农行(01288.HK)全年纯利2,027.8亿人民币升5.1% 派息17.39分人民币

本网最新综合11间券商对其投资评级及目标价：

券商│投资评级│目标价(港元)

招银国际│买入│5.3元

中金│推荐│5.4->5.07元

野村│买入│5.05元

汇丰环球研究│买入│4.8元

瑞银│买入│4.6元

高盛│中性│4.6元

花旗│买入│4.2元

交银国际│买入│4.2元

瑞信│跑赢大市│4.1元

摩根大通│中性│3.9元

美银美林│中性│3.71元

券商│观点

中金│去年业绩符预期，不良贷款比率较高，私人信贷引关注

野村│净利息收入及净手续费收入增长优于同业

汇丰环球研究│去年业绩有好有坏，股本回报率按年降

瑞银│上季纯利按年跌5.4%，净息差收窄

高盛│资产增长符预期

花旗│料净息差已见顶，手续费及资产质素表现正面

交银国际│拨备令其去年业绩逊预期

瑞信│上季业绩略逊预期，信贷成本较高

摩根大通│管理层对今年指引保守

美银美林│业绩符预期，收入增长强劲

(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-01 12:25。)阿思达克财经新闻

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