大和发表研究报告，维持中集安瑞科(03899.HK) -0.260 (-3.016%) 沽空 $1.37千万; 比率 34.879% 投资评级「买入」，目标价由原来的8.8元调高至10元，相当于经上修后今年预测市账率2.7倍，另料公司2019年股本回报率(ROE)改善至14.9%。

该行称，河北省发展和改革委员会在上月24日下发文件。此举印证了该行认为2017至2018年供应紧张情况发生后，当局会推行更严厉的液化天然气(LNG)储存政策的看法。中集安瑞科的表现在本年至今已跑赢城市燃气分销商31%，预料随着当局公布更多相关政策的情况下，跑赢大市的表现会持续。

大和指出，假设对2+4省份，包括北京、天津、山东、山西、河南及河北的城市燃气分销商在2021年之前要实行存储政策，预计中集安瑞科将会在2019至2021年看到潜在每年7,500万元人民币的纯利增长。若果政策是全国性实行，公司的纯利则有望每年增加1.85亿元人民币，意味该行对公司明年纯利预测有21%的上升空间。另同时，LNG储存量的增加有望带动辅助设备的需求，例如液化装置，这有望进一步推动公司盈利增长。(jc/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-31 16:25。)

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